В ролях: Роберт Де Ниро, Чазз Палминтери, Фрэнсис Капра
Гангстер Санни совершает на улице убийство, единственным свидетелем которого оказывается маленький мальчик Калоджеро. Мальчик не выдает убийцу полиции и между ними завязывается весьма странная дружба. Отец Калоджеро никогда не имел никаких дел с преступным миром, он работает водителем автобуса и честно зарабатывает себе на жизнь. Отец не хочет, чтобы мальчик стал преступником. Калоджеро предстоит сделать сложный выбор: стать как его отец – честным человеком и работать изо дня в день в поте лица за кусок хлеба, или же пойти по стопам Санни и погрузиться в мир преступности.