В ролях: Альберт Филозов, Игорь Костолевский, Армен Джигарханян, Наталья Белохвостикова, Ален Делон, Георгий Саакян, Николай Гринько, Владимир Басов, Курт Юргенс, Глеб Стриженов, Жорж Жере, Клод Жад, Всеволод Санаев, Нартай Бегалин, Баадур Цуладзе
По заданию гитлеровского руководства в Тегеран накануне переговоров глав правительств трех держав проникает группа нацистских агентов во главе с профессиональным убийцей Максом Ришаром с целью подготовить террористический акт. Советским разведчикам, среди которых Андрей Бородин, предстоит обеспечить гарантию и безопасность переговоров. Через сюжет фильма проходит история любви Бородина и француженки Мари Луни.