В ролях: Фэй Данауэй, Роман Полански, Берт Янг, Дайэн Лэдд, Джек Николсон, Джеймс Хонг, Рэнс Хауард, Джон Хьюстон, Перри Лопес, Джон Хиллерман, Дэррелл Зверлинг, Рой Дженсон, Ричард Бакалян, Джо Мэнтелл, Брюс Гловер, Белинда Палмер, Рой Робертс, Ноубл Уиллингэм, Джон Холлэнд, Джесси Винт, Элизабет Хардинг, Джон Роджерс, Пол Дженкинс, Ли де Бру
В центре сюжета Гиттес, частный детектив, специализирующийся на слежке за неверными супругами. Будучи одурачен женщиной, выдававшей себя за жену начальника городского водоснабжения, он знакомится с его настоящей женой Эвелин Малрэй, которая очень быстро становится вдовой. Втянутый в цепь странных событий, Гиттес распутывает клубок загадок, которые приводят его к отцу Эвелин, Кроссу. Кросс занимается "будущим" Лос-Анджелеса, пытаясь отвести воду из городского водоснабжения для своих собственных целей. Помимо напряженнейшего сюжета, включающего в себя убийство, инцест и политические махинации, фильм изумительно воссоздает атмосферу Лос-Анджелеса — машины, одежда, здания, вплоть до кресел в парикмахерской.