В ролях: Женя Черницын, Гоша Носков, Оксана Бочкова, Стасик Селиванов, Борис Морозов, Наталья Рычагова
Фильм рассказывает нам о событиях, происходящих в блокадном Ленинграде во времена Великой Отечественной Войны. Главные герои фильма – семилетний мальчик Мишка, его друг Гена и сестра Гены – Лена. Дети, как и взрослые, стойко переносят все ужасы блокады. Ребята выступают с концертами в госпитале, где с тяжелыми ранениями лежат многие защитники города-героя, там, после концертом, они общаются с героями войны, и узнают множество страшных историй об ужасах этой войны. Но, не смотря ни на что, дети верят в то, что однажды советские войска отбросят фашистов от их родного города.