В ролях: Николай Олялин, Алексей Баталов, Татьяна Ткач, Евгений Евстигнеев, Людмила Савельева, Владислав Дворжецкий, Михаил Ульянов, Владимир Заманский, Бруно Фрейндлих
По мотивам произведений Булгакова. Двадцатый год. Гражданская война близится к завершению. После вторжения Красной Армии в Крым начинается исход всех, кто искал спасения от «окаянных дней» революции. В этом страшном течении оказываются рядом самые разные люди — беззащитная Серафима Корзухина и полковая дама Люська, приват-доцент Голубков и генерал Хлудов. Выброшенные в «тараканьи бега» стамбульской эмиграционной жизни, русские интеллигенты теряют почву под ногами. Последним шансом спасти Серафиму становится поездка Голубкова и генерала Чарноты в Париж — на розыски ее сбежавшего мужа. Поездка приводит к поразительным результатам.
