В ролях: Дастин Хоффман, Валери Перрин, Марк Харрис, Фрэнки Мэн, Гай Ренни, Рэйшел Новикофф
Великолепная драма о знаменитом комике Ленни Брюсе, с блеском выступавшем в ночных клубах в 50-60-е годы. Его номера, большей частью импровизации, отличались остротой, грубостью (вплоть до мата) и нелицеприятностью, а личная жизнь была исковеркана выпивкой, наркотиками и неустроенностью. Хоффман в роли Ленни неподражаем. Перрин играет жену Ленни, танцовщицу стриптиза Хани Харлоу, за что была удостоена приза на кинофестивале в Канне в 1975 году. Номинации за лучший фильм, мужскую роль (Хоффман), женскую роль (Перрин), режиссуру, адаптированный сценарий и операторскую работу.