В ролях: роли озвучивали: Леонид Броневой, Геннадий Гладков, Лев Шимелов, Александр Левенбук, Алеша Павлов
Музыкальный мультипликационный фильм, выполненный полностью в пластилиновой технике, и состоящий из трех отдельных частей. Первая часть называется "Картина". В ней с помощь песни рассказывается о портрете, натюрморте и живописи. Вторая часть -"Игра". Здесь показано, что можно увидеть открывая и закрывая глаза. И автор показывает самые разные эпизоды из жизни. Третья часть -" А может, а может…" . Она представляет собой современную трактовку басни Д.А. Крылова "Ворона и лисица" с самыми необычными персонажами.