В ролях: Этель Уотерс, Эдди «Рочестер» Андерсон, Лена Хорн, Луи Армстронг, Рекс Ингрэм
Литл Джо ведёт беспутную жизнь и никак не может остепениться, несмотря на многочисленные обещания, которые он давал своей жене Питунье. Однажды Джо попадёт в переделку, из которой не сможет выбраться, его жизнь виснет на волоске, а душа вот-вот покинет тело. К умирающему приходят ангелы и бесы, которые забирают душу после смерти. Но кому же она принадлежит ― добру или злу? Окончательное решение в этом вопросе принимает Господь Бог, который отмеряет герою ещё полгода жизни, чтобы тот определился.
