Злобная волшебница прокляла милую молодую девушку Зофи, и та из цветущей красавицы превратилась в дряхлую старушку. Зофи отправляется на поиск средства, которое могло бы помочь снять проклятие злой колдуньи. Дорога приводит ее в загадочный замок, который принадлежит волшебнику Хоулу. Здесь она знакомится с огнедышащим демоном Карушифа. Он делает Зофи предложение, от которого девушка не в силе отказаться. Она должна каким-то образом договориться с волшебником Хоулом, чтобы он разорвал связывающую демона Карушифа договоренность. А демон взамен вернет ей молодость.
